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擁抱科技紅利值得期待 芯片產業(yè)進入超級周期

2018-02-27 10:00:00來源:中國證券報

  芯片國產化概念昨日掀起漲?癯,北方華創(chuàng)、富滿電子、富瀚微等9只股票集體觸及漲停板。士蘭微、中科曙光、晶盛機電等近20只股票漲幅均在5%之上,受到明顯提振。業(yè)內人士認為,“硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素,缺口將持續(xù)到2020年。國家戰(zhàn)略政策聚焦+產業(yè)資本支持驅動中國半導體產業(yè)發(fā)展,從設計、制造、封裝到設備、材料,產業(yè)鏈上所有環(huán)節(jié)企業(yè)有望迎來產業(yè)型成長機會。

  產業(yè)進入超級周期

  據(jù)報道,蘋果公司正與中國長江存儲洽談,希望采購其NAND閃存芯片用于iPhone。業(yè)內人士稱,長江存儲可能要到2020年之后才能以蘋果要求的標準進行量產。雖然初期的訂單量可能不大,但長江存儲剛成立就能獲得蘋果的青睞說明國產存儲器不容小覷。

  市場對芯片國產化的熱情期待,在資本市場掀起漣漪。昨日芯片國產化概念風生水起,全天大漲5.95%,在一眾題材概念指數(shù)中名列前茅。

  當前,蘋果主要從東芝、西部數(shù)據(jù)、SK Hynix和三星電子為iPhone采購NAND芯片。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),蘋果的NAND采購量占全球15%。今年下半年,長江存儲將正式量產NAND 閃存芯片。雙方如果最終達成協(xié)議,最早2019年將可以供貨。

  有數(shù)據(jù)顯示,蘋果是全球全球最大的NAND閃存芯片客戶,占全球需求的約15%。長江存儲主要股東包括中國集成電路產業(yè)投資基金和紫光集團等。

  在國際市場上,谷歌公司已經將旗下的“AlphaGo”芯片推向商用。近期,谷歌宣布將谷歌云TPU機器學習加速器測試版向海外用戶開放。國泰君安證券認為,谷歌此次使用云服務的方式,對外開放自身頂尖深度學習能力,一方面是自身芯片服務走向是杭甬,進入原本由英偉達、Intel等傳統(tǒng)硬件巨頭主導的市場,更重要的是,結合谷歌的AI開放平臺TensorFlow,推動了人工智能的發(fā)展。

  中泰證券認為,全球產業(yè)進展超越預期,基于人工智能、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、5G通信等創(chuàng)新持續(xù),2018年半導體超級周期持續(xù)。

  產業(yè)崛起值得期待

  在這場全球芯片發(fā)展“大提速”進程中,中國企業(yè)也在積極趕超,為此從國家到地方紛紛推出各式各樣的扶持政策和舉措。

  據(jù)報道,上海半導體裝備材料基金的籌備工作接近完成。上海裝備材料基金總規(guī)模100億元,首期規(guī)模50.5億元,旨在增強半導體產業(yè)鏈中最薄弱環(huán)節(jié);鸪鲑Y人包括國家集成電路產業(yè)投資基金(簡稱“國家大基金”)、上海市、臨港管委會、南京銀行和萬業(yè)企業(yè)。

  公開消息顯示,本輪從國家到地方成立的集成電路產業(yè)投資基金總盤子高達6000多億元。目前,國家大基金正在醞釀二期,預計二期規(guī)模也將超過千億元,加上地方基金二期,可能一二期總盤子將直逼一萬億元。

  隨著大基金二期到來,地方資本有望進一步加大投入、加速布局,整體產業(yè)僅以線性變化測算成長有望達5-10倍。中泰證券表示,存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動芯片需求提升,國家戰(zhàn)略政策聚焦+產業(yè)資本支持驅動中國半導體產業(yè)發(fā)展,從設計、制造、封裝到設備、材料,產業(yè)鏈上所有環(huán)節(jié)企業(yè)有望迎來產業(yè)型成長機會。

  “硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素。中泰證券指出,從目前來看剪刀差將愈演愈大,硅片大廠sumco等2018年報價提高,且2019年還會繼續(xù)漲價;第三大廠環(huán)球晶2019年產能被包完,2020年產能已有大單,剪刀差至少持續(xù)至2020年。硅片漲價最先傳導到前端制造環(huán)節(jié),再依次傳導到后端制造的封裝和測試環(huán)節(jié),看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品,以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。

編輯: 曹宇

擁抱科技紅利值得期待 芯片產業(yè)進入超級周期

芯片國產化概念昨日掀起漲?癯,北方華創(chuàng)、富滿電子、富瀚微等9只股票集體觸及漲停板。中泰證券認為,全球產業(yè)進展超越預期,基于人工智能、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、5G通信等創(chuàng)新持續(xù),2018年半導體超級周期持續(xù)。