在近日召開(kāi)的2024金融街論壇年會(huì)開(kāi)幕式上，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤透露，金融監(jiān)管總局已正式批復(fù)北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（籌）（以下簡(jiǎn)稱“法巴天星財(cái)險(xiǎn)”）和美國(guó)保德信保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司（籌）兩家外資機(jī)構(gòu)正式啟動(dòng)籌備組。值得注意的是，前者股東除法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、傳統(tǒng)車(chē)企德國(guó)大眾集團(tuán)旗下公司外，還有一位重要股東——小米旗下子公司天星數(shù)科。這意味著，小米繼2016年拿到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照后，再次對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)起了“進(jìn)攻”。

至此，比亞迪、理想、蔚來(lái)等知名新能源車(chē)企均已布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

新能源車(chē)企競(jìng)逐車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年9月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售汽車(chē)210.9萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售112.3萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)零售滲透率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月突破50%，9月更是達(dá)到53.3%。這意味著，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)者的偏好已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，新能源車(chē)正在成為眾多消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)優(yōu)選。

據(jù)東吳證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1167萬(wàn)輛，保有量達(dá)3693萬(wàn)輛，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。

如此大的一塊“蛋糕”擺在面前，無(wú)怪乎新能源車(chē)企紛紛“下注”。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者初步了解，在此次小米入局之前，已有超過(guò)5家造車(chē)新勢(shì)力布局車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。早在2018年，小鵬汽車(chē)成立了保險(xiǎn)代理公司。2020年8月，特斯拉在中國(guó)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，但遲遲未獲得牌照，該公司于今年4月注銷(xiāo)，但8月其又在中國(guó)注冊(cè)成立新的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司——特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司。2022年，理想汽車(chē)通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。同年，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，一年之后，收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)100%股權(quán)并將其更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。2023年10月，蔚來(lái)將收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，更名為蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，順利拿下一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。2022年至2023年，哪吒汽車(chē)申請(qǐng)了“哪吒汽車(chē)保險(xiǎn)”“哪吒車(chē)險(xiǎn)”等相關(guān)商標(biāo)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，上述車(chē)標(biāo)均未完成審批注冊(cè)。

相較于上述方式，小米此次的進(jìn)入略有不同：不僅直接瞄準(zhǔn)了財(cái)險(xiǎn)牌照，更是集合了“國(guó)際保險(xiǎn)巨頭+國(guó)內(nèi)科技巨頭/造車(chē)新勢(shì)力+傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭”三強(qiáng)身份。一位資深業(yè)內(nèi)人士在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，此次小米與兩家外資巨頭聯(lián)手涉足財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，不僅與小米的造車(chē)戰(zhàn)略高度契合，也是小米在金融生態(tài)構(gòu)建中長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的體現(xiàn)。

記者了解到，自2021年3月小米宣布進(jìn)軍汽車(chē)制造行業(yè)以來(lái)，其布局車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的速度明顯加快，就在幾個(gè)月前，其旗下厚積保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)與車(chē)車(chē)科技達(dá)成合作，為全國(guó)多個(gè)城市的車(chē)主提供全面的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)解決方案。

“車(chē)企正在通過(guò)不同方式參與新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”北京工商大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)研究院副院長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)寧威表示，車(chē)企做出上述選擇或出于兩方面考慮，一是為了獲取保險(xiǎn)利潤(rùn)，二是為了形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

格局重塑如何影響傳統(tǒng)險(xiǎn)企

車(chē)企布局車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)由來(lái)已久，早在2011年，上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)就開(kāi)始了中國(guó)汽車(chē)行業(yè)布局保險(xiǎn)的第一批探索。前者于2011年5月成立了上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售公司，后者于2011年6月聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立了眾誠(chéng)保險(xiǎn)。此外，2012年成立的鑫安保險(xiǎn)擁有一汽背景、2015年成立的合眾財(cái)險(xiǎn)此前也迎來(lái)新股東吉利汽車(chē)。但由于規(guī)模有限，多年來(lái)上述變動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的影響基本不大，財(cái)險(xiǎn)“老三家”依然穩(wěn)坐車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)頭把交椅。

這一情況或許會(huì)隨著新能源車(chē)企的入局而發(fā)生改變。根據(jù)比亞迪財(cái)險(xiǎn)披露的有關(guān)報(bào)告，自2024年5月中旬售出首張車(chē)險(xiǎn)保單至6月底，僅僅一個(gè)半月的時(shí)間，該公司的總保費(fèi)收入就達(dá)到了6726.23萬(wàn)元；最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該公司總保費(fèi)收入已經(jīng)突破5億元大關(guān)。

“短期來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在汽車(chē)沒(méi)有重大迭代升級(jí)或者顛覆性場(chǎng)景出現(xiàn)的情況下，原有的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局不會(huì)被輕易打破。這是由于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)深耕已久，其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作渠道以及服務(wù)能力等都需要長(zhǎng)時(shí)間的積淀和運(yùn)營(yíng)。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析稱，但是長(zhǎng)期來(lái)看，在新能源汽車(chē)滲透率不斷走高的情況下，新能源車(chē)企入局可能會(huì)成為未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局重塑的關(guān)鍵因素。

該業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，新能源車(chē)企具有一些潛在優(yōu)勢(shì)，比如，通過(guò)直營(yíng)模式直接獲取購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主信息；再比如，在定損方面，可以憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)提高車(chē)險(xiǎn)理賠流程效率。尤其是新能源車(chē)企在車(chē)輛出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢(shì)，是決定保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)的關(guān)鍵因素。

在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)一片“藍(lán)海”的情況下，高保費(fèi)是為數(shù)不多受詬病之處。“目前，新能源車(chē)保費(fèi)高，其中一個(gè)主要原因是車(chē)企掌握著新能源汽車(chē)的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險(xiǎn)企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司只能通過(guò)損失率、賠付率來(lái)進(jìn)行定價(jià)。在無(wú)法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無(wú)法判斷是從車(chē)還是從人因素，保險(xiǎn)公司只能提高保費(fèi)來(lái)維持利潤(rùn)。”寧威進(jìn)一步表示，車(chē)企下場(chǎng)參與新能源車(chē)險(xiǎn)意味著車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上多了懂技術(shù)、交易成本低的企業(yè)，這將利好整個(gè)市場(chǎng)。不過(guò)，交易成本降低能否直接降低保險(xiǎn)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)成本，目前還無(wú)法判斷。

傳統(tǒng)險(xiǎn)企如何應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)之變

近年來(lái)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)似乎不能單用一個(gè)“卷”字來(lái)形容。除了入局者眾多外，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)本身的結(jié)構(gòu)變化也足以讓險(xiǎn)企警惕。

一方面，燃油車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量下滑，且由于險(xiǎn)企近年來(lái)積極推進(jìn)減費(fèi)讓利，傳統(tǒng)燃油車(chē)車(chē)均保費(fèi)也有所下降，這導(dǎo)致燃油車(chē)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)承壓。數(shù)據(jù)顯示，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中的占比處于持續(xù)下滑狀態(tài)，已從2015年的77.5%下降至2023年的54.7%。

另一方面，新能源車(chē)滲透率快速提升，但整體來(lái)看，新能源車(chē)出險(xiǎn)率和維修成本較高等原因使得新能源車(chē)均保費(fèi)居高不下。在10月30日人保2024年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)人保董事會(huì)秘書(shū)曾上游透露，目前來(lái)看，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率仍然高于燃油車(chē)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。未來(lái)，新能源車(chē)占比只會(huì)越來(lái)越高，如何破局是當(dāng)下傳統(tǒng)險(xiǎn)企必須思考的問(wèn)題。

傳統(tǒng)險(xiǎn)企顯然充分認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。曾上游表示，中國(guó)人保將持續(xù)加大新能源車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)選擇，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比，守住盈利底線，實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)平安也在業(yè)績(jī)報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)正在構(gòu)建新能源專屬定價(jià)、服務(wù)、理賠體系。中國(guó)太保表示，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)經(jīng)營(yíng)力求把握市場(chǎng)規(guī)律，通過(guò)新模式精進(jìn)管理，降低新能源車(chē)險(xiǎn)保單成本率。

“希望在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域有針對(duì)性地進(jìn)行一些創(chuàng)新探索，進(jìn)一步提高市場(chǎng)活力，提升客戶體驗(yàn)�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步對(duì)記者表示，比如，可以從政策層面推動(dòng)駕駛行為數(shù)據(jù)商用化，或通過(guò)其他方式將數(shù)據(jù)資源充分運(yùn)用起來(lái)，以解決當(dāng)前新能源車(chē)定價(jià)矛盾突出的問(wèn)題。（記者 李丹琳）